Kompanija iz Hrvatske Fortenova je objavila saopćenje u kojem najavljuje da će se riješiti ruskih suvlasnika firme koji su pod sankcijama.

Inače, Fortenova je nekadašnji Agrokor, i vlasnik je dobro poznatih kompanija kao što su Konzum, Mercator, Zvijezda, Dijamant i Jamnica.

- Danas je Fortenova Group TopCo B.V., nizozemska holding kompanija koja je krovni vlasnik Fortenova grupe d.d. u Hrvatskoj i regiji, odnosno dobro poznatih kompanija kao što su primjera radi Konzum, Mercator, Zvijezda, Dijamant, Jamnica i PIK Vrbovec, najavila transakciju promjene vlasničke strukture koja bi trebala ojačati i osigurati buduće uspješno poslovanje Fortenova grupe. Nova vlasnička struktura spriječit će nanošenje daljnje finansijske štete i stvaranja operativnih poteškoća u poslovanju, koje su do sada bile rezultat činjenice sudjelovanja sankcioniranih suvlasnika u vlasništvu kompanije - naveli su.

Sjedište na Malti

U firmu, kako javljaju, ulazi Open Pass, firma pod kontrolom Pavla Vujnovca sa sjedištem na Malti.

Krovna nizozemska holding kompanija objavila je da je postignut dogovor s kompanijom Open Pass Ltd., najvećim nesankcioniranim dioničarom  Fortenova grupe, koji bi trebao rezultirati novom vlasničkom strukturom u kojoj više neće biti sankcioniranih suvlasnika.

Dogovor se odnosi na prodaju i prijenos 100 posto udjela koje Fortenova Group TopCo B.V. drži u kompaniji Fortenova Group MidCo B.V. na novoosnovanu nizozemsku korporativnu strukturu, koja se sastoji od nizozemske zaklade Iter STAK Stichting i nizozemskog društva Iter BidCo B.V., za iznos koji ukupno može dosegnuti do 660 miliona eura - dodaje se.

- Od tog iznosa, pola milijarde eura kupci plaćaju bezuslovno na zaključenju transakcije, a isplata preostalih do 160 miliona eura je vezana uz postizanje ugovorom preciziranih finansijskih ciljeva Fortenova grupe koje bi upravo ova transakcija trebala omogućiti.

Finansijski ciljevi s čijim ostvarivanjem je razmjerno povezana isplata preostalog iznosa su prije svega ugovaranje održivog refinansiranja u 2024. godini, pod uslovima boljim od sadašnjih te dosezanje određenih omjera duga i dobiti iz operativnog poslovanja, koji su niži od sadašnjih - kažu u saopćenju.

Prodaja materijalne imovine kompanije

- Ukoliko u sljedeće tri godine dođe do uvrštavanja Fortenova grupe na organizirano tržište ili prodaje materijalne imovine kompanije, ugovor predviđa i moguće dodatne isplate sadašnjim dioničarima koji neće sudjelovati u novoj vlasničkoj strukturi.

Podsjetimo, Fortenova grupa je u septembru ove godine potpisala ugovor o izdavanju obveznica u iznosu od 1.2 milijarde eura kojima je kratkoročno refinansiran dug kompanije na rok do kraja novembra 2024. godine te će sadašnji kreditori, fondovi kojima upravlja američki HPS Investment Partners, i dalje imati zalog na udjele u kompaniji MidCo - kažu dalje.

- Odobrenje za transakciju koje je neophodno za njeno zaključenje tražit će se od dioničara (imatelja depozitarnih potvrda Fortenova Group STAK-a) na skupštini, a zaključenje glasanja se očekuje 19. decembra 2023. godine. Dogovor o kojem će glasati dioničari (imatelji depozitarnih potvrda) je takav da u novoj vlasničkoj strukturi, pod jednakim uslovima kao i OpenPass, mogu učestvovati svi kvalificirani dioničari, odnosno praktički svi nesankcionirani sadašnji imatelji depozitarnih potvrda kompanije, među kojima je i cijeli niz partnera i dobavljača Fortenova grupe.

Sadašnji dioničari koji nisu pod sankcijama zbog ruske agresije na Ukrajinu će tako moći ili samo prenijeti svoje vlasništvo u novu BidCo kompaniju, ili uz dobrovoljnu opciju dodatne investicije povećati svoj suvlasnički udjel, ili odabrati opciju isplate, odnosno izlaska iz vlasničke strukture. Sankcioniranim dioničarima će njihovi pripadajući iznosi biti uplaćeni na poseban račun kojem će moći pristupiti kada sankcijski propisi Evropske unije, SAD-a i Ujedinjene Kraljevine to dozvole - kažu iz kompanije.

- Kako će tačno izgledati nova vlasnička struktura, ovisit će o interesu sadašnjih nesankcioniranih imatelja depozitarnih potvrda za dodatnom investicijom u suvlasništvo. Kako bi, bez obzira na nivo interesa dioničara za dodatnom investicijom, osigurao sigurnu dostupnost sredstava potrebnih za zaključenje transakcije po dogovorenoj cijeni, Open Pass je pristao osigurati isplatu cijelog dogovorenog iznosa, ukoliko to bude potrebno - dodaje se.

Odluka je bila jednoglasna

- Uprava Fortenova Group TopCo-a je jednoglasno odlučila odobriti ovu transakciju odnosno staviti je na glasanje imateljima depozitarnih potvrda kao rezultat dugog procesa tokom kojeg je TopCo tražio ponude za kupnju Fortenova grupe, odnosno za transakcije slične kupoprodaji, od različitih strana. Nakon toga su uslijedili opsežni pregovori s Open Passom, koji se pokazao jedinim učesnikom spremnim osigurati sva sredstva potrebna za akviziciju udjela u MidCo strukturi putem BidCo strukture, ukoliko to bude potrebno.

Prilikom donošenja odluke, Uprava TopCo-a koja uz dosadašnje direktore uključuje i dva novoimenovana nezavisna direktora, uzela je u obzir interese svih dionika te je posebnu pozornost posvetila pitanjima kao što su osiguravanje potrebnih sredstava i način upravljanja novom BidCo strukturom. Upravu TopCo-a su savjetovali vodeći globalni pravni i financijski stručnjaci uključujući odvjetnička društva Akin Gump LLP i Houthoff Coöperatief U.A. te investicijsku banku Lazard Frères & Co, a nezavisna međunarodna investicijska banka Houlihan Lokey je dala svoje mišljenje o prikladnosti finansijskih uslova ponude (fairness opinion).

Predložena transakcija također ima jednoglasnu preporuku izvršnih direktora Fortenova grupe d.d., kao i članova Upravnog odbora Fortenova grupe d.d. koji nisu u sukobu interesa zbog povezanosti s Open Passom ili zbog zakonskih ograničenja ne mogu učestvovati u glasanju. Oni su odlučili podržati transakciju jer je u najboljem interesu Fortenova Grupe, njenog poslovanja i svih njenih dionika - zaključuju.